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分析师:芯片市场正处于一个转折点 可能在2022年第四季度崩溃

2022-01-21 09:44:41来源:爱集微

“现在就为不可避免的衰退做好准备吧。”分析公司未来视界(Future Horizons)首席执行官、知名分析师 Malcolm Penn 近日在线上会议上预测,芯片市场正处于一个转折点,可能在 2022 年第四季度崩溃,或将被季节性低迷所掩盖。

据 eeNews 报道,Penn 预测 2022 年全年芯片市场增长率为 10%,略低于 IC Insights 预测的 10.8%,但高于 2021 年秋季全球半导体贸易统计组织预测的 8.8%。Penn 警告称,在美国、日本、欧洲等地建设产能的计划,可能会集中在成熟工艺上,在 2023 年和 2024 年,甚至更长远的未来造成产能过剩。

据 Penn 观察,2021 年下半年前道资本支出占销售额的比例较长期平均水平高了 75%,随着需求回落,这可能导致产能过剩。据其分析,目前的需求包括重复下单(double-ordering)和因平均售价上涨而膨胀的市场。当企业开始消耗库存时,订单将枯竭,ASP 将下降。

Penn 指出,领先的代工厂台积电的大本营仍将是中国台湾地区,其只在海外安装一旦投产就落后于先进工艺的产能。他认为台积电是芯片市场的典范,但其他公司正在大举进入这个市场,这些公司可能不会那么成功。与此同时,中国大陆也正在建设自己的产能,以减少芯片进口。

Penn 表示,台积电与众不同的一点是,其不再建造投机性产能,在很大程度上是根据预先分配的需求,甚至是已经付费的需求进行建设。“台积电目前正在中国台湾地区兴建两座 3nm 晶圆厂,一个是为了苹果,一个是为了英特尔,在岸(on-shore)产能将为 N-2,”他指出了先进工艺背后的几个制造节点。“在岸生产是危机后复苏的最大风险。他们将在明天生产昨天的产品。”

Penn 估计,市场上升态势可能会持续到 2022 年的前三个季度,并带来全年 10% 的市场增长,创造一个价值 6090 亿美元的半导体市场。如果有幸将这个态势延续到 2023 年,2022 年的年增长率将达到 14%。但如果市场转变来得早,2022 年的增长率可能会低至 4%。

“如果市场增长出现负增长,不要惊讶。在周期中,这种情况经常出现。芯片行业的第十七次衰退即将到来。芯片市场不是由 5G、AI 或其他性感的东西驱动的。它是由周期驱动的。而周期是由供需不匹配造成的。需求是短期的,而且会迅速变化。供应变化非常缓慢,需要 18 个月到两年的时间。”

不过,Penn 确实发现了一个具有乐观前景的市场。EDA 正受益于越来越多具有整合供应链能力并决心开发自己芯片的公司。“向 OEM 直接业务模式的全面转变正在促进 EDA 的增长。”根据行业机构 Electronic System Design Alliance 的数据,该市场在 2021 年第三季度增长了 17%。Penn 认为,“所有这些公司:谷歌、Facebook、亚马逊、特斯拉都可能保持这种势头。”

关键词: 分析师 芯片 市场

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