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计算机行业:信创产业有望迎来新一轮景气周期

2022-01-11 17:11:45来源:东方证券

上周计算机板块与各主要指数均经历一定程度下跌,板块内部看,金融科技与人工智能相对表现较好,而智能汽车、网络安全、能源IT、云计算等多数主线回调明显。我们认为,随着业绩预告披露期的临近,市场将会较为关注2021年业绩兑现及2022上半年业务发展情况。

信创产业有望迎来新一轮景气周期:《“十四五”推进国家政务信息化规划》发布,明确提出“加快建设数字政府,提高政务服务水平”,我们认为,PC、办公软件、OA、PC操作系统等直接和前端业务相关的各领域有望迎来新一轮发展红利;从行业信创角度,金融信创在2020年、2021年启动较好,而国产中间件、国产数据库、国产服务器CPU及服务器操作系统也在过去2年间经历了重点行业试点的实践历练,有望在重点行业取得更高的渗透率。整体来看,整个信创产业有望迎来新一轮景气周期。

公用事业与能源行业智能化有着较好的确定性:随着稳经济的预期逐步提升,城市供水、供热等领域的管网设施更新与智能化升级成为市场关注重点,工业互联网、5G、大数据、AI等新兴技术的应用,可以帮助公共事业行业降低损耗、减少人工,是推动高质量发展的有利因素。此外,电力、煤炭等行业也在加速智能化,以满足分布式能源发展和双碳战略的要求。

云计算领域关注龙头公司二次增长曲线启动:产品SaaS龙头企业金山办公本周举办数字办公大会,发布了新的产品与模块,加速向B端企业服务市场拓展,我们认为公司新的产品在底层平台和功能应用方面均有较大进步,后续期待公司在市场拓展上有更快的步伐。而行业解决方案类企业,如卫宁健康、恒生电子、石基信息,均已完成新产品的用户试用,我们预计明年这些公司的新产品将步入加速落地期。

CES有望发布更多智能汽车相关产品与方案:每年一度的CES已在本周拉开帷幕,智能汽车是重要的本次展览空间最大的板块之一。英伟达、高通、安霸科技巨头与新锐公司将在CES上发布最新产品与解决方案,对行业起到进一步的助推作用。另外,经历了近期的市场回调,板块高估值也得到了一定程度消化。

投资建议与投资标的

1)建议关注信创各细分领域龙头企业。国产中间件:东方通(300379,未评级)、宝兰德(688058,未评级);国产数据库:海量数据(603138,未评级);OA系统:泛微网络(603039,未评级)、致远互联(688369,未评级);国产服务器整机及CPU相关:中科曙光(603019,买入);金融信创集成商及银行软件平台:神州信息(000555,买入)、长亮科技(300348,未评级)。

2)能源与公用事业智能化领域,推荐水务智能化龙头和达科技(688296,买入),建议关注供热智能化领先企业瑞纳智能(301129,未评级)、电力信息化厂商远光软件(002063,未评级)以及煤矿智能化相关公司。

3)云计算领域:推荐数字采购领先者国联股份(603613,买入)、数字办公龙头金山办公(688111,增持)、医疗IT龙头卫宁健康(300253,买入),另外,建议关注广联达(002410,未评级)、用友网络(600588,买入);

4)智能汽车板块:推荐汽车智能化龙头中科创达(300496,买入),以及正由汽车后市场向新能源、智能化领域布局的道通科技(688208,买入);

关键词: 计算机 行业

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