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6月全国快递服务企业业务量完成102.6亿件 同比增长5.4%

2022-07-20 17:27:49来源:光大证券

2022年6月快递行业业务量继续正增长。2022年6月,全国快递服务企业业务量完成102.6亿件,同比增长5.4%,较上年同期增速(30.4%)大幅下降,环比2022年5月增速(0.2%)大幅回升;全国快递业务收入完成976.7亿元,同比增长6.6%,较上年同期增速(15.0%)大幅下降,环比2022年5月增速(0.9%)大幅回升;单票收入约9.52元,同比上涨约1.2%,环比2022年5月上涨0.9%。2022年前六月,快递行业CR8指数为84.7,较上年同期提高3.9,环比2022年前五月提高0.1。

2022年6月金华(义乌)地区、广州市快递业务平均单票收入环比互有涨跌。2022年6月,浙江省快递业务平均单票收入约5.08元,环比22年5月减少0.07元,金华(义乌)地区快递业务平均单票收入约2.80元,环比22年5月减少0.12元;广东省快递业务平均单票收入约8.24元,环比22年5月减少0.10元,广州市快递业务平均单票收入约8.49元,环比22年5月提高0.18元。

2022年6月实物网上社零继续正增长。2022年6月,全国社零总额同比上涨3.1%,较22年5月同期增速(-6.7%)由负转正;实物商品网上零售额同比增长8.2%,较22年5月同期增速(14.3%)有所下降;实物网购社零占比(实物商品网上零售额/全国社零总额)为30.4%,同比增加1.43pct,环比增加1.09pct。整体来看,随着国内疫情缓解,消费开始慢慢修复,社零总额重回正增长;由于疫情防控下部分线下消费需求转移至线上,实物商品网上社零保持较高增速,而实物网购社零占比继续提升。虽然国内疫情反复对快递行业的整体冲击偏负面,但随着国内疫情防控效果逐步显现,快递行业供需也将继续随之恢复。

2022年6月主要快递公司收入增速环比上涨。2022年6月,顺丰、韵达、圆通、申通单月业务量分别同比变化+7.9%、-1.7%、+5.7%、+30.8%;2022年6月,顺丰、韵达、圆通、申通平均单月单票收入分别为15.81元、2.57元、2.50元(调整后)、2.35元(调整后),环比22年5月分别变化+0.36、+0.07、+0.06、-0.08元,同比分别变化-0.09、+0.55、+0.40、+0.23元。整体来看,由于国内疫情缓解,各大快递公司6月业务量恢复明显;通达系快递公司6月单票收入环比涨跌互现,行业价格战是否趋缓仍需进一步观察。2022年6月,顺丰、韵达、圆通、申通快递业务收入同比增速分别为11.2%、25.1%、31.6%、55.1%,环比22年5月分别增加3.0、11.1、1.2、22.0pct,同比分别变化-11.5、+14.6、+8.5、+47.8pct。

投资建议:国内疫情逐步缓解,快递公司生产经营持续恢复;展望下半年,保通保畅政策红利效果将进一步显现,线上消费渐回活跃区间,传统运行旺季的潜力空间依然可期。我们维持行业“增持”评级,推荐顺丰控股、圆通速递和韵达股份,建议关注中通快递(H)和申通快递。

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