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化工行业:磷矿石供应紧张价格持续上行

2022-06-13 17:27:48来源:广发证券

行业基础数据跟踪:6 月6 日——6 月10 日,SW 化工板块上涨5.63%,跑赢上证综合指数2.49 个百分点;化工子行业上涨较多,表现较好的有磷肥、磷化工及磷酸盐、复合肥、纯碱、粘胶、维纶、氯碱、无机盐、钾肥等板块,表现较差的有轮胎、合成革、其他纤维、涂料油漆油墨制造、纺织化学用品、炭黑、其他塑料制品、日用化学产品、氨纶等板块。

化工品价格环比上涨较多:在我们跟踪的231 个产品中,本周与上周比:77 种产品价格上涨,93 种产品价格平稳,61 种产品价格下跌,三类产品个数分别占到总产品个数的33%、40%和26%。化工品价格上涨较多。价格涨幅较大的产品包括:PTA、甲苯、丁酮、轻油、MTBE、涤纶短纤、PET 切片、涤纶长丝POY、纯苯、苯乙烯、NYMEX 天然气、对二甲苯、SBS.价格跌幅较大的产品包括:三氯甲烷、国际尿素。

重点子行业信息:煤化工产业链:尿素高位上行,DMF 小幅下跌,甲醇偏强震荡,醋酸窄幅下调,乙二醇继续走强;聚酯产业链:本周涤纶长丝成本推涨;氨纶:氨纶市场下行调整;粘胶:粘胶市场价格上涨;锦纶:锦纶切片价格高位僵持;MDI 产业链:聚合MDI 价格上涨,纯MDI 价格先跌后涨;两碱:纯碱价格平稳,电石法PVC 价格上涨;硅产业链:有机硅跌后反弹,金属硅整体下调,光伏级三氯氢硅高位稳定;磷化工:磷矿石、磷肥价格上涨;钾肥:氯化钾市场上行趋缓;草铵膦:草铵膦需求走弱,价格下调;锂电材料:电解液、正极材料价格下跌;饲料添加剂:VA、VE、生物素、VB1、VB6 价格下跌。(数据来源:百川盈孚、卓创资讯、中纤网、WIND)

建议关注标的:(1)受益于通胀的上游资源品,侧重于油气煤农资农化相关方向,产业链相关标的包括:油气煤资源品(中国海油、广汇能源等),钾肥(亚钾国际、东方铁塔、盐湖股份等),磷肥(云天化等),农药(扬农化工、润丰股份、利尔化学、广信股份、联化科技等),纯碱(远兴能源等)。(2)受短期市场情绪冲击超跌的优质公司,侧重于行业龙头白马,与具备强α属性的子行业龙头,相关标的包括:龙头白马(万华化学、华鲁恒升、扬农化工、新和成、卫星化学、华峰化学等),民营大炼化(荣盛石化、恒力石化、东方盛虹、恒逸石化等),以及成长性显著、估值低位的子行业龙头标的(赛轮轮胎、华恒生物、格林达等)。

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