经过近半年的筹划,中设股份收购上海悉地工程设计顾问股份有限公司(以下简称“悉地设计”)100%股权方案(草案)终于落地。
公告显示,中设股份拟向枞繁设计、无锡交通集团、倍盛控股等发行股份及支付现金收购其合计持有的悉地设计100%股权,交易价格约27.28亿元。而中设股份最新的市值却仅有15.76亿元,且悉地设计总资产、营业收入及净利润为中设股份数倍,这一举动被市场质疑为“蛇吞象”。
此外,悉地设计曾因业绩下滑等原因在2017年闯关IPO失败,此次收购也被视为其“曲线上市”。中设股份证券事务代表陈晨在接受《证券日报》记者采访时表示:“鉴于目前交易所正在审核,更新披露后再回复相关问题。”
溢价收购同行标的
打造全覆盖平台企业
交易草案显示,本次交易中中设股份拟现金支付比例占10.91%,约2.98亿元;股份支付占89.09%,约24.3亿元,发行价格13.96元/股。同时,公司拟向实际控制人陈凤军、孙家骏及陈峻非公开发行1000万股股票,募集配套资金1.47亿元,发行价格为14.74元/股。上述配套资金主要用于支付本次交易中的现金对价、中介机构费用及相关税费。