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AI 集群扩容迈向多吉瓦，供电与冷却配套持续推进 10 月27 日，英伟达与Oracle 宣布，Vera Rubin NVL72 及Vera CPU 已在OCI 正式可用，双方计划将采用Vera RubinNVL72 的OCI 超级集群扩展至多吉瓦规模，服务于模型训练、推理和智能体应用。 OCI 超级集群将NVL72 机架系统、Oracle Acceleron 、Spectrum-X 网络以及吉瓦级供电和冷却设施结合。单个机架通过NVLink 连接72 颗GPU，网络面向大规模GPU 集群扩展。AI 基础设施的部署同时涉及机架计算、网络与能源配套。 投资观点 我们看好800VDC 电源相关方向，800VDC 供电从架构设计走向系统部署，建议关注相关核心电源公司新风光、麦格米特、欧陆通、科士达、中恒电气。 对电力设备板块维持“推荐”评级。 风险提示 行业技术发展进度不及预期、行业竞争加剧、大盘系统性风险、推荐公司业绩不达预期等。【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。
