年活跃买家7.884亿，微信流量红利已经见顶了，接下来的战场在哪里？社区团购见。
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文/黎帅
前不久，拼多多发布2020年第四季度及全年财报，截至2020年12月，拼多多年活跃买家数达7.884亿，比2019年同期的4.8亿增长了50％。
与阿里巴巴、京东等对手比，拼多多仍然保持高速增长；与自己比，其增长速度在下降。拼多多需要保持高速增长，这是它面临的挑战。
拼多多的高增长在2020年有继续显著放缓的趋势，营收增速、毛利增速均跌入100%以内。
按照拼多多2020年度GMV16676亿元计算，拼多多第四季度GMV为5818亿元，同比2019年的3708亿元增长了36%。
零售完成的是供消之间的连接，零售业创新的切入点无外乎三：消费侧、供给侧、中间的连接，也就是人、货、场。借势微信、拼多多崛起于消费侧。
在增长方面，拼多多与微信面临的形势是一样的，人口红利消失。微信与与拼多多增速同时放缓与业界一个论断相符：拼多多用户的天花板就是微信用户数量。
7.884亿与12.25亿尚有距离，但已经趋近饱和，如何才能突破微信设置的天花板？只有跳出微信寻找新的流量，也就是社区团购。
在寻找增量这件事情上，阿里巴巴、美团、京东等公司与拼多多的选择是一样的。2020年，新冠疫情期间，互联网巨头纷纷进入，社区团购已成红海。
2021年中国互联网行业乱云飞渡，乱象纷呈，阿里巴巴因为反垄断被罚182亿，政府加强平台型企业的监管……。秩序源于无序，新的格局正在形成。
要赢得未来，必须赢得当下，登顶用户数第一的拼多多，需要赢得社区团购赢得这场仗。
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多多买菜：已进入超300个城市
拼多多在2020年总收入为594.9亿元，同比上一年增加了97％，收入增长主要由于在线营销服务的收入增加以及商品销售的贡献。
从收入构成来看，在线营销服务是拼多多目前主要的营收板块，2020年，拼多多来自该业务的收入为479.5亿元，此外，拼多多来自交易服务业务的收入为57.9亿元，来自商品销售业务的收入为57.5亿元。其中，拼多多的在线营销服务的收入规模增长最快，较上一年同比增长95%。
2020年，拼多多的整体收入较上一年接近翻倍，其亏损也在持续扩大。数据显示，拼多多在2020年内的净亏损为71.8亿元，2019年的净亏损为69.7亿元。
对于公司未来的发展，陈磊表示：拼多多以农产品起家，愿景是为消费者提供更省钱、更好玩的“Costco+迪士尼”体验。
“我们现在是中国最大的农业平台，我们希望拼多多有朝一日能够成为全球最大的杂货商。”
2020年第四季度，拼多多实现营收265.5亿元，较上一年同比增长146％，高于市场预期。
拼多多第四季度营收的高增长率主要源于多多买菜业务的贡献，该公司在第四季度增加了商品销售收入53.58亿元，这项业务主要来源于多多买菜。
在财报电话会议中，拼多多战略副总裁David Liu向分析师介绍，拼多多对于多多买菜业务抱有非常大的希望，是平台不可缺少的一部分，也是平台服务的延伸。
“相信该业务模式未来会有新的发展，买菜业务的生态系统也将不断完善，未来会有非常大的增长机会。”David Liu说。
David Liu介绍，多多买菜目前已经进入中国超300个城市，并对该增速和节奏“感到满意”。
2020年下半年，多多买菜上线，数据显示，2021 年 2 月，多多买菜平均每天卖出大约 1500 万件商品，价值 7500 万元。
David Liu表示，多多买菜是刚刚起步的一个业务，经营模式需要进一步调整，但多多买菜本质上不是社区团购业务。
数据显示，在拼多多上，有510万活跃商户。其中，农产品商家超过58万，占比超过11.3%；带动返乡新农人超过8.6万人，直连超过1200万农业生产者。
根据中国农业大学智慧电商研究院发布的《2020中国农村电商人才发展报告》，未来五年农产品电商人才缺口将逐年上升至350万，新农人已经成为农产品上行的重要力量。
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7.884亿买家：中国最大的电商平台
以用户规模计，创立不足6年的拼多多，已经发展成为中国最大的电商平台。同期 阿里巴巴年活跃买家数为7.79亿，京东为4.72亿。
据QuestMobile报告，今年春节期间，拼多多日活跃用户首次登顶行业第一，其间，拼多多人均单日使用时长同比增长25.9%，在日活过亿的APP中增速最快。
2020年，在用户大规模增长的情况下，拼多多活跃买家年度平均消费额增长至2115.2元，较上一年同比增长23%。
在用户规模和用户消费额双双增长的背景下，2020年，拼多多平台交易额攀升至16676亿元，较上一年同比增长66%。
国家统计局数据显示，2020年，全国网上零售额同比增速为10.9%。数据表明，拼多多在万亿元GMV的基础上，增速依旧6倍于行业平均水平。
拼多多营收高速增长的秘诀，依旧是拼多多重点押注的农产品电商板块。
据拼多多平台数据显示，农产品及农副产品是其增长最快的品类。2020年，拼多多来自农（副）产品的成交额为2700亿元，规模同比翻倍，占全年成交额的16.2%。
2020年，拼多多通过推动包括农产品分销、品牌建设等在内的传统模式变革吸引了大批用户，在大批用户的推动下，拼多多成为中国内需消费的主流平台。
拼多多财报数据
高筑墙，广积粮，拼多多在前线交出亮眼的成绩单，同时，拼多多也在农村电商的后场积极布局。
在全国脱贫攻坚总结表彰大会上，拼多多获颁全国脱贫攻坚先进集体。
拼多多表示，将持续加大农业价值链的投资，从渠道建设、品牌建设等多方出发帮扶农村地区，并开展人才培养与建设，坚持扎根三农、服务农民，助力乡村振兴。
中国农业大学智慧电商研究院发布的《2020中国农村电商人才发展报告》对拼多多的电商扶贫影响力给予高度评价：“以拼多多为代表的新电商，在推动农产品上行，孕育兴农电商人才方面激发出一场真正的变革，拼多多正在成为中国最大的人才兴农平台和农产品电商的黄埔军校。”
拼多多正在带动10万新农人返乡创业，从脱贫攻坚到乡村振兴，持续扎进三农。
拼多多董事长兼首席执行官陈磊称：“六年前，我们看到移动是唯一的出路。因此，我们是世界上唯一的仅移动设备的主要消费互联网公司。”
“这场革命正在拆除物理世界和数字世界之间的墙。作为这个新时代的移动产品，我们处于有利位置，可以从每次行为改变所带来的机遇中受益。”陈磊说。
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新格局：社区团购是场硬仗
2020年以来拼多多股价已经两轮暴涨，股价已翻了近七倍，各大机构纷纷加注。拼多多需要维持高速增长，登顶用户规模最大的电商平台，高速增长的压力越来越大。
社区团购市场规模预测
除了用户增速外，拼多多GMV的增速正在放缓，对比前三季度：2020年第一季度，拼多多的GMV为3016亿元，同比增长达108%；第二季度， 拼多多的GMV达3457亿元，同比增长仅79%；第三季度，拼多多GMV为4385亿元，同比增长73%。拼多多第四季度的GMV延续了增速放缓的状态。
拼多多需要新的增量空间，与阿里巴巴、美团、京东一样，拼多多将寻找增量的目光聚焦在了社区团购。
行业研究机构亿欧智库数据显示，2020年中国生鲜市场规模达到6.13万亿人民币。这里也有科技创新的空间，会成长新业态，产生新流量。这是拼多多需要的。
社区团购的模式2018年左右出现，每个小区有一个“团长”，在小区居民微信群里发布产品，以水果、蔬菜、牛奶等生鲜品为主，下单后隔天会配送到小区门口，居民自行领取。2020年开始，互联网大厂们加码社区团购，目前主要的参与者是滴滴橙心优选，美团优选，和拼多多的多多买菜。
社区团购是一个新战场，互联网公司的经验并不完全适用于社区团购：互联网公司们能做的，一是通过大数据来预测订单数量，但社区团购不太依赖这一点，因为用户都是提前下单，根据订单量来采购。他们会将订单系统同步给供应商，系统里会实时更新订单数据。
社区团购是一场硬仗，拼多多最直接的对手是美团。美团CEO王兴在3月26日的2020年四季度及全年财报会上表示：四季度60亿元亏损中有超过一半来自美团优选。
王兴称，美团优选在全国迅速扩张，四季度已进入27个省份和2000个县市，12月日均单量达到2000万，覆盖90%城市，峰值日单量3000万，较前一个月增长超过100%。
除了巨头之外，创业公司里有十荟团和兴盛优选，都在今年获得了大额融资，阿里巴巴多次投资十荟团，腾讯则多次加码兴盛优选。
美团优选2021年将GMV定为2000亿人民币，并冲击5000-6000万/天的单量，多多买菜的目标是1500亿GMV，橙心优选为1000亿，兴盛优选为800亿左右。
美团4季度财报会上称，2020年12月，美团优选单量突破2000万单/天。
