运营商开启大规模5G集采 中兴或成最大受益者

在“新基建”国家战略之下,中国正在为全球通信设备市场带来巨大机遇,并将深刻影响其竞争格局。

《中国经营报》记者注意到,中国移动已立下到2020年底建成30万个5G基站的军令状,中国电信和中国联通也宣布2020年共建共享25万个5G基站。如果再加上2020年开始5G规模建网的中国广电,业内预计,2020年中国将至少投资建设55万~60万个5G基站。

按照2019年中国移动投入240亿元建成5万个5G基站的标准换算,当前建设一个5G基站大约需要48万元的成本。这也就是说,2020年整个中国运营市场在5G主设备上的投资规模将高达2600亿~2900亿元。

工信部数据显示,截至2019年底中国已建成超过13万个5G基站。据此可推测,到2020年底,中国将建成约70万个5G基站。华为方面近日的预测也显示,全球5G基站将从2019年底的50万个增长到2020年底的150万个,其中中国将占据今年全球5G基站建设的50%以上。由此可见中国市场对于通信设备厂商的重要性。

市场格局浮现

以2019年6月6日工信部向中国移动、中国电信、中国联通、中国广电颁发5G牌照为标志,中国5G发令枪已打响。以此为分界线,中国运营商在2019年上半年的5G试商用网建设和2019年下半年的5G网络建设,已经让通信设备厂商在中国市场的竞争格局发生巨大变化。

华中一省级运营商人士告诉记者,5G网路建设大体上可分为核心网、接入网、承载网三大部分,其中,核心网在5G运营商相当于大脑的角色,接入网相当于四肢,承载网则可以看作是神经系统。以中国移动为例,自2019年初进行数次集采,已涉及5G核心网、接入网、承载网的方方面面,从招标结果也已经可以勾勒出中国5G通信设备市场的竞争格局。

2019年2月初,中国移动公布“2019年5G规模组网建设及应用示范工程无线主设备租赁单一来源采购结果”,显示此次共计采购500个5G基站,共有5家厂商中标,其中华为中标250站、占比50%,爱立信中标110站、占比22%,中兴中标80站、占比16%,诺基亚和大唐电信各中标30站、各占比6%。

在2019年6月6日获得5G牌照当天,中国移动就迫不及待地公布了“2019年核心网支持5G NSA功能升级改造设备集中采购单一来源采购信息”,这也是5G发牌后,中国移动针对5G的第一轮正式招标。

此轮采购实际上分为核心网向5G升级、(接入网)5G一期无线工程和5G终端(测试版)三大部分。其中,在核心网向5G升级、大约价值2亿元的相关采购项目中,华为、爱立信、诺基亚、中兴分别中标219套、153套、56套、22套MME设备,以及369、231、60、21套SAE-GW设备。不过,前述运营商人士提醒记者,此轮招标核心网部分主要是原厂家在中国移动4G核心网中的设备的升级改造,亦即原来4G核心网设备属于哪个厂商,此轮升级仍由哪个厂商推进。

而此轮5G终端(测试版)招标共采购1.01万台5G手机,包括5000台华为Mate 20 X、占比49.5%,2000台中兴A10 Pro、占比19.8%,2000台小米MIX 3、占比19.8%,1000台OPPO Reno、占比9.90%,100台vivo Nex、占比0.99%。还采购了7000台5G CPE,华为、中兴各占比71.43%、28.57%。

此轮招标当中价值最高(大约192亿元)的(接入网)5G一期无线工程项目,中国移动并未公布中标细节。

到2019年12月,中国移动又启动了涉及26个省份的SPN(切片分组网)5G承载网招标,大约涉及100亿元的这轮招标结果已于2020年3月10日公开,其中华为、烽火通信、中兴的中标份额分别为54.81%、32.50%、12.69%。

针对2019年整个中国5G招标最具价值的接入网主设备部分,前述运营商人士告诉记者,总体而言2019年中国移动、中国电信、中国联通大约各自建成5万、4万、4万个基站,在这13万个基站中,华为大约能占到50%,爱立信和诺基亚合起来大约能占到25%,中兴大约能占到20%,大唐电信大约是5%的份额。

中兴或成最大受益者

从2019年国内5G招标份额分布情况来看,华为无疑是其中最大的赢家。中兴或许未达预期,因为过去中兴在国内市场份额接近25%,而业内普遍认为中兴在国内5G市场的份额应该在20%~30%之间,这表明中兴在国内仍有提升空间。海外厂商比如爱立信和诺基亚在中国的份额进一步受到挤压。

目前,中国移动已启动2020年5G二期无线接入网主设备集采,共涉及28个省、自治区、直辖市,总需求量超过23万个5G基站,总招标金额高达460亿元。中国移动方面的目标是:确保2020年底5G基站数达到30万。中国电信和中国联通近期也公布了预计规模为25万个基站的“2020年5G SA新建工程无线主设备项目集中资格预审公告”。双方的目标是,到2020年9月底,共同完成25万个5G基站的建设工作,力争在年底之前完成30万个5G基站建设目标。

业内人士指出,三大运营商本轮采购计划总量接近50万个5G基站,本轮仅是基站部分的采购金额就将超过1000亿元,对全球通信设备市场有较大影响。

从公开招标来看,此次中国移动28个省市区招标都设置了2~4个中标人,其中只有1个省份设置了4个中标人,5个省份设置了2个中标人,其余省份设置了3个中标人。

中国移动还大体划分了相应的中标份额,第一大中标人的份额被设置在50%~70%之间,设置在50%~60%占据大多数。第二大中标人的份额被设置在25%~40%,25%~30%的占据大多数。第三中标人的份额被设置在10%~20%,15%的占据大多数。只有湖北移动设置了4个中标人,第四中标人的份额被设置在5%。

在业内人士看来,国内运营商主设备招标一直使用的是3家左右的策略,这样做既防止让一家设备商独大,也避免了供应商过多可能引起的后期运维压力较大。该人士进一步分析,中国移动本轮招标大多数省份基本还是延续以往策略,采取“2+1”的招标模式,即两家左右的国内厂商加上一家海外厂商。

兴业证券一位行业分析师认为,国内5G主设备提供商主要是华为、中兴和大唐电信,总体份额应该在70%~80%,其中大唐电信份额较小,应该会在5%左右。海外两家设备厂商爱立信和诺基亚的份额应该会在20%左右。

该分析师还认为,由于技术标准话语权的逐渐旁落以及新兴市场份额争夺方面的失利,爱立信、诺基亚等海外设备商在4G时代已经大幅下滑,这种变化让华为在2013年时,战胜爱立信成为全球最大的通信设备厂商,而目前5G时代的中兴与4G时代的诺基亚在运营商业务上具有高度可比性,有望成为5G时代全球通信设备市场格局再平衡的最大受益者,预计5G时代中兴在全球通信设备市场竞争当中有望坐四望三。

根据国外咨询机构Dell‘Oro Group最新研究报告,在全球五大通信设备企业中,华为依然是2019年全球最大的设备供应商,所占市场份额为28%,与2018年的全球份额持平。诺基亚依然排名全球第二,市场份额为16%,但较2018年下跌1个百分点。爱立信位列第三,市场份额为14%,亦与2018年持平。中兴排名第四,市场份额为10%,较2018年提升2个百分点。思科排名第五,市场份额为7%,与2018年相比下跌1个百分点。

前述分析师认为,从2019年全球市场份额来看,华为在美国禁令压力之下保持全球第一、份额未得未失、已经殊为不易;中兴则已经从2018年的美国制裁中缓慢恢复,全球份额获得提升,预计今后几年都将乘势追击;爱立信、诺基亚、思科在中国厂商受到制裁的情况下未能在全球扩大自己的市场份额,显然是比较失败的,而且这种趋势很可能在当前的5G全球竞争中继续延续下去。