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互联网行业:元宇宙持续升温 发展有望提速

2021-11-25 17:12:04来源:东方证券

元宇宙持续升温,发展有望提速。一方面,元宇宙持续升温,社会各界积极入局,探索元宇宙相关应用,资本亦持续助力元宇宙发展。另一方面,人民日报发文提醒理性看待元宇宙热潮。在产业的合力作用下,以及在国家的引导约束下,元宇宙发展有望加速,同时发展也将更加健康可持续。

数字藏品、虚拟人市场升温,UGC内容产出模式受关注:1)数字藏品引发热潮:此前腾讯“幻核”、支付宝“蚂蚁链粉丝粒”均开启对NFT的尝试。

腾讯音乐推出首批“TME数字藏品”、芒果推出数字藏品“MANGOOHUB”、视觉中国将推出NFT艺术品交易平台。数字藏品创作及交易仍处于早期阶段,发展前景值得期待。2)虚拟人市场正在升温:小红书推出了“潮流数字时代”计划,推广一批虚拟数字人作为博主发布笔记;B站专门为虚拟主播开设了分区;湖南卫视的小漾将作为首个虚拟主持人出现在电视屏幕上;虚拟人“柳夜熙”大火,相关账号上线4天涨粉300多万。虚拟人包括虚拟偶像或成为未来元宇宙领域的一大焦点。3)UGC的内容产出模式备受关注:代码乾坤打造游戏UGC创作平台《重启世界》;昆仑万维旗下子公司也在探索类似于Roblox的产品。元宇宙的一个重要特征在于其永续性,而UGC具有广泛的内容创作群体,在内容的丰富度、变化性以及对用户的吸引力方面更具优势。元宇宙场景下,基于UGC的内容产出模式或能吸引更多用户打造社区生态、形成独特的社区氛围。

头部品牌持续推动,VR/AR终端加速成熟:1)未来几年业内头部品牌先后推出VR新品有望推动以娱乐为主的VR硬件销量快速增长(Oculus、Sony等,今年近1000万部、明年有望接近2000万部),并引领硬件持续升级、内容持续丰富、用户体验持续优化。2)国内外科技企业的参与打开更大成长空间,一方面北美科技巨头即将入局,产品形态和应用领域的创新有望推动产业向着更多元化的方向发展,另一方面国内以字节头条收购VR硬件品牌Pico为代表的产业合作有望打造国内VR产业生态,打开国内具备广阔潜力的市场;3)全球VR/AR生态圈逐渐完善,社交、办公、媒体、娱乐等多属性有机结合,应用场景拓展toC、toB等多个领域,应用内容逐渐实现跨平台、跨硬件互联互通,使VR/AR产品逐渐成为日常工作生活中的重要组成部分,市场空间巨大。

加密资产拥抱合规,元宇宙对于底层信息基础设施增量确定性强:在价值结算系统方面,加密资产拥抱合规,以Bakkt、Coinbase为代表的交易所推出比特币、以太币等ETF产品;另外,各国央行继续探讨CBDC与加密资产的共存关系,CBDC发展的确定性明晰;元宇宙对于底层信息基础设施的需求增量具有强确定性,传统运营商/IDC厂商将持续受益。

投资建议与投资标的

平台端,腾讯天美和QQ协作ZPLAN项目持续推进,B站和芒果发展虚拟主播,芒果数字藏品推出。建议关注腾讯控股、哔哩哔哩、芒果超媒。

内容端,游戏赛道在交互性、沉浸感的优势让我们看好游戏公司在元宇宙框架下的率先入局,建议关注:网易、完美世界、三七互娱、吉比特。

硬件端,建议关注:

a)光学与整机集成龙头:歌尔股份;

b)光学及显示零组件厂商:韦尔股份、水晶光电、舜宇光学科技、联创电子、长信科技等;

c)其他零组件厂商:长盈精密(结构件)、斯迪克(OCA光学胶)等。

基础设施端,建议关注已布局元宇宙的通信运营商中国电信、中国移动;垂直化NFT交易平台视觉中国。

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