移动支付市场的规模不断增长 2019年我国的移动支付市场的增长率将达到47%

千年前,中国有了最早使用的纸币“交子”,时至今日,代替纸币的工具移动支付的发展也再一次引领了世界。

虽然,移动支付不能完全代替纸币流通,但随着互联网与智能手机的不断发展,移动支付已经成为绝大多数人外出消费付款的首选。

近日,中国银联发布了《2018 移动互联网支付安全大调查报告》(以下简称《调查报告》),分析了目前国内移动支付的使用情况。目前,国内已经有5.7 亿人在使用手机支付,受调查人群去年平均每月消费2600 元。随着移动支付渗透到人们衣食住行的各个场景,其中公共交通、医疗服务、金融理财等场景移动支付使用频率较高。

《调查报告》显示,人均月可支配收入金额位居前三,也就是购买力强的人群来自创业、IT、房地产。其中,创业者群体的移动支付消费金额平均每个月超过3000元,超过其他行业的群体。IT 行业群体使用移动支付的频次最高。

另外,学生群体移动消费超过月可支配收入的40%,移动支付已经成为学生群体的主要支付方式,看来父母都用微信、支付宝这些给青少年发零用钱、生活费了。

不可否认,当前,移动支付已经渗透到社会生活的方方面面。

移动支付的 “多国杀”

从2013年支付机构网络支付交易仅193亿笔到2018年全国银行业金融机构共办理非现金支付业务2203.12亿笔,金额3768.67万亿元,同比分别增长36.94%和0.23%。

根据中国人民银行发布的2018年支付体系运行总体情况显示,移动支付业务量快速增长。数据显示,2018年,银行业金融机构共处理电子支付业务1751.92亿笔,金额2539.70万亿元。其中,网上支付业务570.13亿笔,金额2126.30万亿元,同比分别增长17.36%和2.47%;移动支付业务605.31亿笔,金额277.39万亿元,同比分别增长61.19%和36.69%;电话支付业务1.58亿笔,金额7.68万亿元,同比分别下降0.99%和12.54%。2018年,非银行支付机构发生网络支付业务5306.10亿笔,金额208.07万亿元,同比分别增长85.05%和45.23%。

而事实上,移动支付市场的规模还在不断增长。据相关机构预测,2019年,我国的移动支付市场的增长率将达到47%,整体市场规模将达到295.99万亿元。

尤为一提的是,在移动支付市场规模不断扩大下,移动支付企业之间的竞争也一直如影随形。以支付宝、微信、银联、聚合、财付通等支付企业之间的争夺“地盘”的战争也从未停歇。

中国社会科学院财经战略研究院财经研究室副主任何代欣在接受《中国产经新闻》记者采访时表示,移动支付发展到今天,极大地便利了消费者的生活,也促进了消费。

据记者了解,虽然移动支付已经渗透到人们的生活当中,但具体划分要包括个人类交易、线上消费交易、线下消费交易以及金融类交易。而根据相关的调查数据显示,目前,针对上述四个使用率分别为95%、82%、86%、20%。前三类场景由于涉及的生活消费刚需属性,其使用率维持在高位,金融类交易的使用率较低,且无明显增长。

从市场份额来看,有数据显示,支付宝、微信占据了绝大部分份额,而留给包括大型商业银行的空间过小了。支付宝、微信第三季度继续占据移动支付市场绝对份额,达到92.53%,较上一个季度上升0.73%,支付宝53.71%、微信38.82%。其中支付宝显示出强势地位,市场份额从上季度的53.62%上升到53.71%,在保持行业第一的同时份额继续保持上升。

虽然当前支付宝与微信在市场上所占据的份额较大,但聚合支付、财付通以及云闪付的发展潜力仍然很大。

记者统计,2018年聚合支付交易总金额预计21.1万亿元,到2020年有机会达到94万亿元。截至2018年中,财付通的用户渗透率分别为85.4%较2017年11月调查分别上升了0.6个百分点。在2018年底,银联向外界宣布,云闪付已经突破了一亿用户。

支付“下沉”

随着支付市场的竞争加剧,我国的支付市场结构也发生了变化。著名经济学家宋清辉在接受《中国产经新闻》记者采访时说,当前,由于一二线城市市场基本饱和,再加上竞争也越来越激烈,支付企业在一二线城市的发展势头也呈现出了放缓趋势。

一位业内人士曾坦言,支付市场躺着也赚钱的日子结束了,想继续发展就得踏踏实实服务商户。

第三方研究机构QuestMobile发布的《中国移动互联网2018年度大报告》显示,月活跃用户同比增量最大的10款应用中的9款,来自三四线及以下城市的增量均大过一二线城市增量。在支付宝新增月活用户中,超过55.4%的用户来自三四线及以下城市。

支付宝官方数据显示,目前已经有超过120个城市支持刷支付宝乘公交。其中,85%是三线及以下城市。

记者注意到,在今年2月份,支付宝发布了春节期间境外移动支付数据显示,中国人境外消费升级趋势显著,三四线城市人均境外支付宝消费增长速度超过北上广。

根据支付宝数据显示,三四线城市居民在春节出境游消费数据中相当引入注目,境外移动支付正在向下沉渠道拓展。

阿里巴巴财报显示,在淘宝强劲的用户增长中,八成来自低线城市,阿里数字经济强大的协同效应也体现在了支付宝身上。

宋清辉表示,当前,三四线城市移动互联网用户的消费增长速度迅猛,呈现出超越北上广消费增速的趋势,在此背景下,支付企业转战三四线城市是扩大业务的一次调整,有助于获取更多的潜在用户。

“三四线城市的消费升级其实是非常快的,随着城市化和城镇化进程的加快,三四线城市的消费者可支配收入和他们的消费层次也在不断提升,这也必然带来消费升级以及支付升级。”不过,何代欣表示,三四线城市目前还处于多元化的阶段,为什么这么说呢,在一二线城市,支付企业的业务与支付商已经划定了目标群体以及使用范围,但三四线却没有,当前,各支付企业都依然还处于成长的状态。

另外,移动支付企业,在三四线城市的竞争也会很激烈。因为移动支付企业在进入到这个市场的过程当中,就已经是固定的业务群体,所以,他们要新增业务范围或者是群体,就会变得非常困难。另外,移动支付除了支付者以外,还有商家,商家对新增支付业务其实也是有所考虑,这当中主要是营销费用和返点的问题。

“移动支付固然方便快捷,但安全才是最关键的。”何代欣表示,随着移动支付的快速发展,移动支付的范围也越来越大,所涉及到的资金往来和商品服务也越来越多,但对市场秩序和对于支付安全来讲,应该引起足够的重视。

需要指出的是,在2018年,央行对支付市场的监管也在持续加码。监管层在打击支付乱象问题的同时,2018年全年对支付业务的违规开出了不小的罚单,其违规罚单超过百张,千万元级的罚单也频现,例如支付企业开出的罚金都超过了4000万元。

何代欣认为,从个人角度来讲,个人数据、隐私都需要加强,从公共安全来讲,现在很多地铁、公交采用扫码支付,如果地铁公交系统一旦受到网络攻击导致二维码扫码失败,这对于一二线城市的地铁、公交来说将会造成很大的社会秩序隐患,凡是涉及到公共利益和公共安全有必要得到监管部门更多的保障,因此,在金融安全方面,还需要一个完善的监管体系。首席记者 梁文艳报道