12月1日消息，年底的美股首次公开募股热潮即将开启。“民宿鼻祖”Airbnb带领的一系列公司将从下周起陆续在公开股票市场上市。
据知情人士透露，Airbnb计划于12月9日确定首次公开募股发行价，并将于12月10日挂牌交易。Airbnb预计将在纳斯达克证券市场挂牌，证券代码为“ABNB”。投行摩根士丹利和高盛为Airbnb首次公开募股的联席主承销商，副承销商包括Allen & Company、美银证券、巴克莱银行、花旗集团、法国巴黎银行、瑞穗证券、瑞士信贷、德意志银行证券、Jefferies、富国银行证券等数十家券商。Airbnb的招股说明书显示，该公司募集到的资金将用于一般企业用途，包括运营资本、运营支出和资本支出。
之前有消息称，Airbnb计划在周二启动投资者路演，公布首次公开募股的发行价区间。据悉，Airbnb将目标定在市值300亿至330亿美元左右，超出市场之前预计的300亿美元。通常情况下，企业及其承销商寻求设定相对保守的初始区间，在交易开始前，有可能将股票定价在发行价区间的高端甚至之上。
Airbnb在其招股说明书中指出，该公司只占到其认为的3.4万亿美元总可寻址市场的一小部分。该公司在提交给美国证券交易委员会的S-1文件中称：“我们认为，新冠肺炎大流行强化了旅行是一种持久的人类愿望，即使面临挑战。在新冠肺炎期间，人们越来越多地寻求离家更近的旅行选择，Airbnb的产品非常适合适应这种不断变化的动态。”
尽管Airbnb继续抵御席卷旅游业的全球流行病，但该公司的估值仍在上升。Airbnb在S-1文件中表示，公司营收在2020年前三季度降至25亿美元，低于2019年同期的37亿美元。尽管如此，该公司在文件中披露，它认为可服务的可寻址市场--衡量其当前核心领域总潜在业务的指标--为1.5万亿美元，其中包括1.2万亿美元的短租市场和2390亿美元的体验市场。
Airbnb补充说，其总可寻址市场--衡量当前或未来核心领域所有潜在业务的更广泛指标--达到惊人的3.4万亿美元。其中包括1.8万亿美元的短租市场、2100亿美元的长租市场和1.4万亿美元的“体验”市场。Airbnb表示：“虽然目前的旅游市场仍然不可预测，但我们相信，在新冠肺炎大流行之前做出的估计是我们长期旅游机会的最佳代表。”
该公司还表示，尽管第二波新冠肺炎疫情正在损害公司营收，“我们的业务有几个领域表现出了弹性，特别是美国国内旅行、短途旅行、前20大城市以外的旅行和长租业务。”Airbnb还表示，全球经济低迷应该有助于吸引更多的房源用于短租。此外，在疫情早期，Airbnb通过贷款筹集了20亿美元的信贷，并在今年前三季度产生了5.201亿美元的自有现金流。
该公司表示，除了新冠肺炎，它还有很多其他挑战。例如，它有十几个主要竞争对手，从大型旅游网站如Booking和Expedia集团，搜索引擎谷歌和百度等等。它还将万豪和温德姆等主要连锁酒店以及分类网站Craigslist和中国民宿公司途家等视为竞争对手。
因为年底圣诞节和随后的新年，12月中旬通常是美股上市的平静期。随着科技股估值飙升吸引大量私有企业进入公开市场，今年在美上市的新股已筹集了创纪录的资金。Dealogic收集的数据显示，今年迄今为止，在美国证券交易所进行的383次首次公开募股共筹集了超过1400亿美元，远远超过了此前在1999年互联网繁荣时期创下的募资纪录。
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