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消息称优客工场最早明年1月登陆纽交所挂牌上市

2019-12-18 09:07:00来源:腾讯证券

中国最大的合作公司联合办公空间运营商优客工场已经提交了在纽约证券交易所IPO(首次公开招股)上市的计划,这将是自WeWork母公司We Co.终止IPO计划以来对投资者对灵活办公初创公司信心的一次早期考验。

优客工场在提交给美国证券交易委员会(SEC)的一份文件中表示,该公司寻求筹集1亿美元资金,但分析人士表示,在最终金额确定之前,这个数字通常被用作“占位符”。优客工场称,按其管理的工作站数量和面积计算,该公司是中国最大的联合办公空间运营商。

据知情人士透露,这家总部位于北京的公司最快可能在明年1月IPO上市。

投资者对优客工场IPO的反应可能会提供一些线索,表明股市投资者到底是不看好快速增长的联合办公业务模式,抑或只是不看好WeWork。

优客工场由房地产开发商中国万科股份有限公司(China Vanke Co. Ltd.)的前高管毛大庆于2015年创立,截至9月30日为止该公司总共拥有171个联合办公空间和7.27万个工作站,主要分布在中国。在2018年中,该公司与灵活工作空间公司Serendipy Labs合作,在曼哈顿开设了唯一的海外分店。优客工场与WeWork有着类似的业务模式,主要是根据长期协议租赁办公空间和提供家具,并以灵活的条款将其转租给企业,其平均租期为9年。

自成立以来,优客工场已经筹集了数亿美元的风险投资,在2018年的最新一轮融资中,其估值为26亿美元。该公司的投资者包括美国风险投资公司红杉资本(Sequoia Capital)、中国投资公司鼎盛控股和美国商业银行石木树资本(RockTree Capital)等。

WeWork母公司We Co.原计划在9月份IPO上市,但由于投资者对其不断增加的亏损和企业治理问题感到担心的缘故,该公司已经取消了上市计划。这导致We Co.首席执行官亚当·诺伊曼(Adam Neumann)离职,并接受了软银集团(SoftBank Group Corp.)的救助。

一些房地产高管已经在质疑,优客工场选择IPO上市的时机如此接近WeWork的“内爆”,此举到底是否明智。

经纪公司高力国际(Colliers International)的亚洲灵活工作空间咨询总监乔纳森·赖特(Jonathan Wright)表示:“他们在WeWork(取消IPO计划)之后这么快就申请在美上市,这个事实令人感到惊讶。”

优客工场的IPO进程开局坎坷。据知情人士透露,原本担任此次IPO交易承销商的瑞士信贷集团和花旗集团已在最近退出,原因是它们与优客工场在如何处理IPO的问题上存在分歧。路透社此前报道了这一事件。

据优客工场向美国证券交易委员会提交的IPO申请文件显示,目前其IPO承销商只剩下华兴资本和海通国际两家中资银行。

文件还显示,优客工场一直都在亏损,很大程度上是因为新开的门店需要一段时间才能招满租客并实现盈利。文件称,该公司2019年前九个月的营收为1.224亿美元,净亏损为8010万美元。

此外,文件显示截至9月底为止,优客工场持有2910万美元现金。这该公司在之前九个月的运营活动中消耗的现金要少。(星云)

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