QQ音乐证券3月3日讯，近日美国证券交易委员会披露了管理资产超过1亿美元的资产管理公司向其提交13F表格的内容。 13F表格中详细介绍了最近一个季度最聪明、最成功的资金管理人所持有的资产。即使这些文件已过时（它们显示了六周或更早之前持有的资产），但它们仍可以提示华尔街和投资者关注那些受到资金经理关注的股票或趋势。
在仔细研究了这些管理亿万资金的投资经理的许多举动之后，一个趋势就特别明显：都是高科技公司。管理亿万资金的投资经理在第四季度尤其喜欢买入以下五只科技股。
Palantir
随着数据挖掘公司Palantir在第三季度末通过直接上市成为一家上市公司，在提交的13F文件中所有权统计数据激增并不足为奇。根据WhaleWisdom.com的数据，与9月30日相比，年底时持有Palantir的基金总额增加了137％，总持股量跃升了82％，达到3.218亿股。拉里-芬克的贝莱德（BlackRock）和杰夫-雅斯（Jeff Yass）的Susquehanna International也都纷纷涌入Palantir，分别购买了405万股和394万股。
华尔街的看涨无疑是基于该公司非凡的增长前景。 Palantir的销售额在2020年增长了47％，达到约11亿美元，并预计第一季度与去年同期相比增长45％。该公司的Gotham平台获得的大量军事/政府合同是Palantir表现出色的关键。
但是，Palantir是否能够保持如此高的估值，还有待观察。即使到2021年它的销售额增长40％，其市值仍接近其销售额的24倍。不过，值得注意的是，Palantir以企业为中心的分析平台（Foundry）的运营绩效可能会在2021年提振该公司业绩。
Fastly
只要Fastly具有广阔的增长前景，管理亿万资金的投资经理就不会担忧该公司此前的疯狂暴涨。云服务提供商Fastly的股价在第四季度飙升，从2020年第3季度开始，13F文件提交者的总持股数增加了18％，达到6620万股。贝莱德则买入了近331000股。
该公司的股价飙升是基于企业在线上迁移到云计算以及消费者改变他们的消费习惯。Fastly的工作是将内容更安全、更快速的送达最终用户，因此疫情的蔓延加速了这种现有的在线转移趋势。该公司2020年销售额飙升了45％，达到2.91亿美元，调整后的毛利率增长了430个基点，达到60.9％。
从好的方面来看，该公司在第三季度和第四季度的基于美元的净扩张率分别为147％和143％，这表明其现有客户正在快速增长，这对于毛利率扩张而言是个好消息。但是，该公司第四季度的销售增长得益于一项收购，并且新客户增长显著放缓。如果Fastly想要保持其高端估值，它将需要客户增长在2021年初开始回升。
Datadog
应用程序性能监视公司Datadog是另一只备受瞩目的科技股。总体而言，从第三季度开始，13F表格中记录的此软件公司的持股量增加了17%（约合2300万股）。亿万富翁斯蒂芬-曼德尔（Stephen Mandel）的Lone Pine Capital在第四季度额外买入了541,225股股票，而贝莱德增持了200万股。
与Fastly相似，围绕Datadog的讨论与已经发生的冠状病毒疫情加速转变有关。对于Datadog，大家正在谈论的是业务转移到云和/或远程工作环境中。现在，使用Datadog的基于云的软件能够更好地了解消费者的行为，加快解决问题的速度并增进对关键业务指标的理解，现在这项功能比以往任何时候都更为重要。
Datadog的业绩当然也非常不错，2020年该公司的销售额跃升了66％，达到6.035亿美元。但更令人印象深刻的是，年度经常性收入（ARR）超过100万美元的客户数量从50个几乎增加了一倍，达到97个，而ARR超过10万美元的客户数量比上一年增长了46％。这表明Datadog正在吸引更大的客户，并随着其快速增长的客户而有效地扩展业务。
Snowflake
在第四季度，云数据仓储公司Snowflake（NYSE：SNOW）也受到管理亿万资金的投资经理的欢迎。像Palantir一样，它于9月首次公开募股，因此我们无法在上一轮13F申请中看到四分之一的乐观情绪。在第四季度，13F文件提交者的总持股数增加了14％，另外有101个额外机构买入。在亿万富翁中，蔡斯科尔曼的Tiger Global Management和Susquehanna各自增持了500,000多股。
让Snowflake脱颖而出的是其运营模式的独特性。例如，Snowflake避开了订阅模型，并允许其客户根据他们使用的存储量和Snowflake计算信用来付款。此外，由于Snowflake的系统能够放在许多受欢迎的存储服务之上，因此它消除了在竞争对手平台之间共享云数据的困难。
但是，与Palantir一样，Snowflake对于其较高的估值也有亟待解答的疑虑。该公司第三季度（截至10月31日）的销售额猛增了115％，现有客户的支出比去年同期增长了62％。但是，即使Snowflake在下一个财年的销售额翻一番，其估值仍将是销售额的65倍以上。 Snowflake的经营业绩可能需要超出华尔街的预期，才能维持其溢价估值。
CrowdStrike Holdings
最后，管理亿万资金的投资经理都不约而同的选择了网络安全股CrowdStrike Holdings（NASDAQ：CRWD）。尽管13F文件提交者的总持股数仅增加了6％，但截至本季度末，持有CrowdStrike的资金总额猛增了24％。贝莱德买入了超过200万股股票，盖布-普洛特金（Gabe Plotkin）的梅尔文资本管理（Melvin Capital Management）创建了一个75万股的仓位。
使得CrowdStrike表现如此出色的原因是其云原生安全平台Falcon。这个平台每周评估超过3万亿个事件，借助人工智能，可以更有效地识别和响应出现的威胁。由于CrowdStrike的安全解决方案完全基于云，因此与本地解决方案相比，通常更便宜、而且响应速度更快。
尽管从根本上讲该公司的股价显得昂贵，但CrowdStrike似乎物有所值。在2018财年第一季度至2021财年第三季度之间的14个季度中，拥有至少四个云模块订阅的客户比例从9％跃升至61％。这显示了CrowdStrike的网络安全解决方案已越来越受信任，而且它更方便扩展客户。（崔斯特）
