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万科:入股泰禾进展不顺利,成立操盘公司对部分项目先行解套

2021-04-01 06:30:41来源:互联网
3月31日,万科企业股份有限公司(000002.SZ,02202.HK)召开2020年度线上业绩推介会,万科董事会主席郁亮,万科总裁、首席执行官祝九胜,万科执行副总裁、财务负责人韩慧华等管理层出席。
业绩会上,对于万科入股泰禾进展的问题,祝九胜回应称,泰禾的问题如果能够得到妥善解决的话,对购房者、金融机构等各方都有好处。但好事就比较难办,从去年中期业绩的披露到现在年报披露半年时间进展并不顺利。帮人忙也不能给自己添难,一开始对于万科是否入股泰禾就有很严格的入股条件,只有达成全面的债务重组方案下,万科才会进,从目前看距离入股还有非常大的难度。
祝九胜称,钥匙还是在泰禾自己和相关债权人、利益相关方的身上。
万科入股泰禾一事还要追溯到2020年7月。按照万科和泰禾集团(000732.SZ)在2020年7月30日签署的《股份转让框架协议》,泰禾集团控股股东泰禾投资拟将其持有的公司19.9%股份转让给万科旗下海南万益,转让价款合计为24.26亿元,支付方式为现金支付,转让价格为每股4.9元。
但在此次股份转让框架协议中设置了股份转让的先决条件:需要泰禾制定债务重组方案并与债权人达成一致,债务重组方案能支持泰禾恢复正常经营,能支持泰禾可持续经营,并且该债务重组方案的上述作用能得到泰禾投资和海南万益的一致认可。
按照上述公告,若约定的全部条件在2020年9月30日前未获得满足且未获得万科方面豁免,万科有权单方面终止协议。
不过,2020年9月29日晚间,泰禾集团公告,和万科此前签署的协议中部分条款尚未完全满足,万科目前无意单方面终止协议。
该公告称,泰禾集团收到控股股东泰禾投资及其实际控制人黄其森与海南万益共同函告,泰禾投资、黄其森与海南万益一致确认《股份转让框架协议》约定的条件尚未全部满足(包括但不限于公司与债权人的债务重组方案仍在继续协商,部分债权人还需要时间完成内部审批等),海南万益目前无意单方面终止上述协议。
从泰禾目前进展看,今年2月10日,泰禾集团在《关于对深圳证券交易所〈关注函〉的回复公告》中指出,受新冠肺炎疫情、房地产调控政策持续以及融资环境收紧等因素的影响,泰禾集团有北京金府大院、北京院子二期、上海大城小院、福州金府大院等7个项目出现停工。不过,随着新冠肺炎疫情的缓解与控制以及公司债务重组进程的推进,预计上述项目在2021年下半年会陆续达到交付状态。
同时,泰禾在互动易上回应投资者“目前公司引入战略投资者事宜正在有序推进中”。
今年3月,市场消息传来万科和泰禾之间的合作有新进展,据悉万科和泰禾计划成立的资产管理公司于3月份正式启动。
对于该公司的作用,祝九胜回应称,这个公司是正在酝酿的操盘公司,不是接盘公司,主要是受各方委托来干活,比如启动、销售项目,不承担项目本身的债权、债务管理。泰禾的问题整体上来看,还需要很长的时间,但不排除对资源比较好的部分项目先行解套,各方目前也正在讨论,成立操盘公司,对于少数自身资源比较好、债权债务协议相关方都支持的项目,优先盘活自身资源,但具体方案还在具体商议中。

关键词: 万科 入股 进展 顺利

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